Partenariat Rosen Inc. offre des solutions de gestion de patrimoine et d’actifs pour les investisseurs à long terme qui veulent que leur argent travaille de façon plus intelligente.
Partenariat Rosen Inc. (PRI) est une société de gestion de patrimoine et d’actifs, entièrement canadienne, qui se consacre depuis 2015 à offrir des rendements élevés ajustés au risque pour les particuliers et les familles.
Nous servons des clients au Québec, en Ontario et en Alberta, en nous spécialisant dans des stratégies de placement axées sur la valeur, offertes par l’entremise de comptes gérés séparément ainsi que par nos propres fonds communs internes.
Nous comprenons que la confiance se bâtit avec le temps — et grâce à la constance. C’est pourquoi nous privilégions l’établissement de relations de confiance à long terme avec un nombre restreint de clients, contrairement aux grandes sociétés de gestion de patrimoine, et prenons le temps de vous aider à comprendre ce qui se passe dans vos comptes. Nous vous offrons l’attention et la réactivité que vous méritez.
Vous avez travaillé fort, épargné avec rigueur et bâti une vie stable. Mais en ce qui concerne vos placements, vous en avez probablement assez des rendements décevants et de l’impression d’être simplement un numéro de plus.
Nous sommes profondément ancrés dans les principes fondamentaux de l’investissement axé sur la valeur, tels qu’ils ont été vécus par Warren Buffett, Benjamin Graham et des dizaines d’autres investisseurs milliardaires autodidactes au cours des 100 dernières années.
Nous définissons le risque non pas comme la volatilité des marchés, mais comme la perte permanente de capital. Nous croyons que les résultats à long terme proviennent de l’acquisition d’actifs de haute qualité avec une large marge de sécurité entre le prix payé et la valeur intrinsèque.
Cette croyance fondamentale guide chaque décision que nous prenons, nous assurant que nous traitons votre patrimoine avec autant de soin que vous le faites.
Nous croyons que nos clients devraient comprendre notre processus de placement, et nous prendrons le temps de vous l’expliquer afin que vous sachiez ce qui se passe avec votre argent.
Portefeuilles sur mesure, adaptés précisément à vos objectifs financiers, à votre tolérance au risque et à votre situation unique, pour une approche véritablement personnalisée.
Accédez à nos principales stratégies axées sur la valeur fondamentale, y compris All-Cap Value et Active Value, élaborées sur la base de principes éprouvés depuis des décennies.
Bientôt disponible :
Des solutions novatrices conçues pour générer un revenu élevé et accroître le rendement global de votre portefeuille.
PRI est un gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds d’investissement et courtier en marché exempté enregistré au Québec, en Ontario et en Alberta.
Un groupe dédié de professionnels expérimentés, engagés pour votre succès financier à travers le Canada.
Président et gestionnaire de portefeuille, Montréal
J’ai fondé Partenariat Rosen pour offrir une gestion d’actifs axée sur la valeur, une approche rare au Canada et que je crois essentielle dans chaque portefeuille. Nous sommes délibérément sélectifs dans le choix de nos clients, car cela nous permet de cultiver des relations profondes et à long terme, nécessaires pour offrir des résultats exceptionnels. Nous sommes indépendants parce que cela nous permet d’agir en tout temps dans votre meilleur intérêt.
Brian Rosen possède plus de 15 ans d’expérience sur les marchés publics. Il a débuté sa carrière chez Bryant Park Capital et TD Securities en tant qu’analyste en banque d’investissement, analyste en actions chez Desautels Capital Management, et conseiller en investissement chez CIBC Wood Gundy. En septembre 2015, Brian a lancé Partenariat Rosen.
Gestionnaire de portefeuille, Toronto
Gestionnaire de portefeuille associé, Calgary
L’investissement axé sur la valeur est inné chez Ian. Il l’a pratiqué d’une manière ou d’une autre toute sa vie, que ce soit en faisant de l’arbitrage de guitares électriques et de voitures durant son adolescence, pendant ses dix années en tant qu’investisseur en capital-investissement, ou dans les actions publiques en tant qu’investisseur « Quality-on-Sale » au cours des dix dernières années. Dans son rôle précédent de planificateur financier à la Banque de Montréal, Ian s’est classé parmi les 10 premiers au Canada parmi plus de 900 collègues; un leader national dans l’aide aux clients pour générer des plans d’investissement et financiers percutants, créant une plus grande liberté financière et un potentiel de vie accru.
Nous n’appartenons pas à une banque et ne subissons aucune pression pour vendre des produits de placement ou d’assurance. Notre seule obligation est envers votre succès financier.
Nous faisons un effort concerté pour nous assurer que vous êtes le bon partenaire pour nous, afin de pouvoir vous offrir l’attention, les soins et le service personnalisé que chaque foyer mérite.
Notre philosophie de placement ne court pas après les tendances ou astuces spéculatives à court terme ; notre stratégie vise à tirer profit de la volatilité du marché à court terme en adoptant une perspective à long terme.
Alors que d’autres fonds n’hésiteraient pas à vous faire vendre au sommet historique du marché, susceptible de s’effondrer et de prendre des années à se redresser, nous utilisons les stratégies classiques et éprouvées de l’investissement axé sur la valeur pour réduire le risque de perte permanente de capital tout en visant un potentiel de rendement supérieur.
Vos investissements sont conservés en toute sécurité chez notre dépositaire, le Réseau indépendant de la Banque Nationale (RIBN), la 6e plus grande banque du Canada, qui gère plus de 300 milliards de dollars d’actifs pour plus de 450 firmes indépendantes comme la nôtre. Chaque compte est assuré par la CIPF.
Nous facilitons la consolidation de vos comptes chez nous, sans générer d’impacts fiscaux ni modifier votre tolérance au risque.
Un processus simple et transparent.
Nous discutons de votre situation financière, de vos objectifs et de vos frustrations afin de déterminer si nous sommes compatibles.
Nous élaborons votre plan de gestion de patrimoine avec une stratégie claire pour optimiser vos actifs et atteindre vos objectifs.
Nous gérons votre portefeuille avec diligence et communiquons en toute transparence, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie.
Nos clients arrivent souvent chez nous en se sentant dépassés : trop de comptes, trop peu de service, et aucun plan global réel. Ils s’inquiètent des risques, de la volatilité et se demandent s’ils prennent les bonnes décisions pour financer leur retraite et assurer l’avenir de leur famille.
Nos clients ont hâte de mettre leur argent à profit sur des marchés volatils
C’est probablement parce que nous ne gaspillions pas votre argent dans des campagnes marketing tape-à-l’œil pour attirer la masse, mais que nous nous concentrons plutôt sur l’obtention d’excellents résultats pour nos clients grâce à un service de qualité et des idées d’investissement solides générant de l’alpha.
Nous sommes une firme de gestion de portefeuille établie, 100 % canadienne, en opération depuis 2015. Nous sommes enregistrés en tant que gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds d’investissement et courtier en marché exempté au Québec, en Ontario et en Alberta.
Nous ne nous contentons pas de gérer des investissements—nous établissons des relations de confiance à long terme. Nous ne sommes pas liés à une société mère ni contraints de vous vendre quoi que ce soit. Vous travaillerez toujours directement avec un gestionnaire de portefeuille discrétionnaire, et nous n’acceptons que les clients que nous savons pouvoir servir de manière exceptionnelle. Nous prenons également le temps de vous éduquer sur nos stratégies, afin que vous compreniez notre processus et ce qui se passe dans vos comptes.
En tant que gestionnaire discrétionnaire, une fois que nous avons établi vos objectifs dans une Déclaration de Politique d’Investissement (DPI), nous avons l’autorité de prendre des décisions d’investissement en temps opportun en votre nom. Cela nous permet d’agir rapidement sur les opportunités sans nécessiter votre approbation pour chaque transaction, ce qui constitue une différence clé avec les conseillers non discrétionnaires qui exigent votre autorisation pour chaque action.
Vos actifs sont détenus par notre dépositaire, le Réseau indépendant de la Banque Nationale (RIBN), la 6e plus grande banque du Canada, en activité depuis 1859. Le RIBN détient plus de 300 milliards de dollars d’actifs pour plus de 450 firmes indépendantes comme la nôtre. Chaque compte est assuré par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Pas nécessairement. Dans la plupart des cas, nous pouvons transférer vos avoirs existants « en nature » afin d’éviter de déclencher des événements fiscaux. Cela permet une transition en douceur vers notre gestion sans perturber vos positions actuelles.
Non. Tous vos comptes bancaires quotidiens, cartes de crédit et prêts restent exactement tels qu’ils sont. Nous pouvons transférer de l’argent entre votre compte bancaire préféré et vos comptes d’investissement, peu importe l’institution avec laquelle ils sont.
Oui. Il suffit de faire une demande de rachat et nous déposerons les fonds dans votre compte de chèques principal préféré, peu importe où il se trouve. Le délai exact dépendra de l’investissement spécifique qui est racheté/vendu. Veuillez consulter votre conseiller pour plus d’informations.
Les actions, quelle que soit la stratégie, sont toujours formellement définies comme étant « à haut risque ». Comme pour tout investissement en marché, il n’y a aucune garantie.
Cela dit, nous pouvons travailler avec tous les types de tolérance au risque et d’allocation d’actifs, et une partie de notre travail en planification financière consiste à établir le taux de rendement moyen minimal dont vous avez besoin pour financer votre avenir. Cela nous aide à déterminer le niveau de risque que vous devez réellement assumer.
Cela dépend de votre portefeuille spécifique. En général, vous êtes libre de retirer votre argent ou de transférer vos comptes à un autre gestionnaire de fonds à tout moment. Cependant, cela pourrait nous obliger à vendre des positions à perte, ce qui pourrait nuire à votre rendement. C’est pourquoi nous voulons nous assurer de commencer avec une relation de confiance à long terme, une forte alignement sur la stratégie et un engagement envers une communication claire.
Nous fonctionnons sur la base de frais, et non de commissions, ce qui signifie que nous réussissons uniquement lorsque vous réussissez. Tout est clair et transparent dans notre documentation.
Planifiez votre consultation gratuite dès aujourd’hui et commencez à bâtir une richesse durable avec un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance.
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