Nous sommes une équipe dédiée de professionnels de l’investissement basée à Montréal, unie par un engagement commun à préserver et à faire croître la richesse de nos clients. Sous la direction de Brian L. Rosen, MBA, CFA, nous allions une analyse fondamentale rigoureuse à une perspective disciplinée à long terme pour construire des portefeuilles sur mesure, alignés sur les objectifs de chaque investisseur. Notre philosophie fondamentale redéfinit le risque comme la perte permanente de capital — et non de simples fluctuations de marché — et guide chaque décision que nous prenons. En favorisant une communication transparente et une intégrité sans faille, nous permettons aux particuliers fortunés de naviguer dans des marchés complexes avec confiance et de réaliser leurs aspirations financières.
Président et gestionnaire de portefeuille
Brian Rosen possède plus de 15 ans d’expérience sur les marchés publics. Il a commencé sa carrière chez Bryant Park Capital et TD Securities, où il a travaillé en tant qu’analyste en banque d’investissement, couvrant de nombreux secteurs et industries, notamment l’énergie, les services financiers et les compagnies aériennes.
Alors qu’il était inscrit au programme de MBA en gestion des investissements à McGill, Brian a été analyste en actions chez Desautels Capital Management, une firme d’investissement enregistrée dirigée par des étudiants et gérant des fonds d’anciens élèves.
Après sa diplomation, il a travaillé comme conseiller en investissement chez CIBC Wood Gundy et, en septembre 2015, a lancé Partenariat Rosen
Brian est actuellement membre bénévole du conseil d’administration de BANAV Services éducatifs et de l’Academy Hébraïque à Montréal.
Gestionnaire de portefeuille
Jason apporte plus d’une décennie d’expérience en gestion d’investissements, ayant occupé des rôles clés dans des firmes respectées, notamment Desautels Capital Management, Galliant Advisors et Waratah Capital Advisors. Chez Waratah, il a géré avec succès plusieurs portefeuilles long/short dans des stratégies généralistes et sectorielles, en mettant particulièrement l’accent sur l’industrie technologique. Ayant travaillé à la fois sur les marchés publics et privés, il offre une perspective distinctive qui façonne son approche d’investissement. Jason a obtenu son baccalauréat en commerce avec mention en gestion des investissements de l’Université McGill.
Gestionnaire de portefeuille associé
Ian a un parcours très diversifié qui lui permet d’apporter une sagesse précieuse, de la compassion et une présence particulière dans ses relations avec les clients. Ayant grandi à Calgary, Ian y a obtenu un diplôme en relations internationales avec une mineure en allemand. Ian a vécu à l’étranger en Angleterre et en Allemagne, est un maître enseignant de yoga et de méditation, et un artiste et compositeur expérimenté.
« En plus de son expérience professionnelle et de ses accréditations, l’investissement est inné chez Ian. Il l’a pratiqué de différentes manières tout au long de sa vie, que ce soit en faisant de l’arbitrage de guitares électriques ou de voitures pendant son adolescence, durant ses dix années en tant qu’investisseur en capital-investissement, ou dans les actions publiques en tant qu’investisseur en valeur « Quality-on-Sale » au cours des huit dernières années. Ian aide ses clients à générer des plans d’investissement et financiers percutants, conçus pour créer une plus grande liberté financière et un potentiel de vie accru.